חוויית מחזיק הקופה
מחזיקי הקופות שלכם משתמשים בפורטל ממותג במלואו - הלוגו שלכם, הדומיין שלכם, הצבעים שלכם, וחוויית קופת תורמים ברמה עולמית.
- טופס רישום מותאם אישית עם גישה מיידית או באישור מנהל
- לוח בקרה בזמן אמת המציג יתרת מזומנים, תיק השקעות והיסטוריית נתינה
- תמיכה במטבעות ושפות מרובים
- עמותות מועדפות, עדכונים והמלצות מבוססות AI
- חיפוש עמותות בארה״ב, קנדה, בריטניה, ישראל, אירופה ועוד
- המלצות מענק חד-פעמיות, בהוראת קבע ועתידיות
- תרומה אנונימית ובקרות פרטיות
- יצירת קופות משניות, העברות יתרות ושיתוף גישה
- ניהול יורשים וחשבונות משותפים
ממשק ניהול
פלטפורמת הניהול המלאה נותנת לצוות שלכם את כל הכלים לניהול תפעול יעיל - עם לוחות בקרה מותאמים לצרכים שלכם.
- לוח בקרה מותאם אישית המציג סך נכסים, פעולות ממתינות ומדדים מרכזיים
- חיפוש וסינון מחזיקי קופות לפי שם, יתרה, סטטוס או אזור
- כניסה לכל חשבון מחזיק קופה בלחיצה אחת
- אישור או דחיית בקשות, הפקדות, מענקים והעברות
- יצירת כללי אישור אוטומטיים למענקים מתחת לסכום מוגדר
- ניהול פרטי קשר ופרטי בנק של עמותות
- כלים ליצירת קופות מרובות והעברות יתרות
- CRM, קמפיינים שיווקיים וניהול משימות מובנים
הפקדות והתאמות
תמיכה בכל שיטת הפקדה שמחזיקי הקופות שלכם צריכים, עם התאמה וקבלות אוטומטיות.
- כרטיס אשראי, PayPal, Apple/Google Pay (סליקה דרך Stripe)
- משיכת ACH מחשבון בנק - מתבצעת אונליין, מותאמת אוטומטית באישור
- העברה בנקאית, צ׳ק, העברה ו-securities דרך תהליך אישור ידני
- קבלות מס PDF מיידיות עם אישור ההפקדה
- התאמת חשבונות בנק אוטומטית
- דוחות הפקדות עם היסטוריית עסקאות מלאה
ניהול מענקים
תהליך מענקים מלא מבקשת מחזיק הקופה ועד תשלום למקבל, עם בקרות ציות מקיפות.
- חיפוש כל עמותה בעולם - מסונכרן עם מאגרי ממשל בארה״ב, בריטניה, קנדה, ישראל, צרפת
- מענקים חד-פעמיים, בהוראת קבע חודשית/שנתית ועתידיים
- מענקים בינלאומיים דרך America Gives (US 501c3)
- מחזיק הקופה מגדיר העדפות פרטיות לכל מענק
- אישור ידני או אוטומטי על בסיס כללים מוגדרים
- חלוקת מענקים דיגיטלית עם מעקב תשלומים
- דוחות מענקים לייצוא לפי מחזיק קופה, תאריך, ארגון או סטטוס
ניהול השקעות
יכולות השקעה מלאות בתוך קופת התורמים - לצד מחזיק הקופה ובניהול המנהל.
- הצגת אפשרויות השקעה עם פרטים מלאים: שם, תיאור, סמל מסחר, דירוג סיכון ומינימום
- מחזיקי קופות צופים בשווי תיק בזמן אמת ומבקשים שינויים אונליין
- מנהל מבצע בקשות השקעה ומתעד מחירי קנייה/מכירה
- ייבוא אוטומטי של אירועי השקעה (עמלות, דיבידנדים, ריבית)
- התאמת חשבונות השקעה ברמת תת-קופה
- תמיכה בקרנות משותפות (תוסף)
ציות ודיווח
כלי דיווח כספי וציות מקיפים לעמידה בדרישות רגולטוריות וביקורת.
- בדיקת נאותות למחזיקי קופות: AML, סינון סנקציות, מקור כספים (תוסף)
- בדיקת נאותות לעמותות מקבלות ואכיפת מדיניות מענקים
- יומן פעולות מבוסס מסד נתונים לכל פעילות הפלטפורמה
- הרשאות מנהל עם בקרת גישה מבוססת תפקידים
- דוחות כספיים מאוחדים והנהלת חשבונות ברמת קופה
- דוחות רלוונטיים לטופס 990 וייצוא דרך Zapier, Make ו-API